Teilnehmerangaben pflegen
Du pflegst zusätzliche Teilnehmerangaben und erkennst fehlende Angaben in der Nutzerverwaltung.
Zusätzliche Angaben verwenden
Neben Name, E-Mail-Adresse und Rolle gibt es sieben weitere Felder. Diese Felder sind vorgegeben und zunächst freiwillig.
Geburtsdatum kann für Zertifikate und Förderanträge verwendet werden.
Telefonnummer dient der Erreichbarkeit rund um die Kursteilnahme.
Straße und Hausnummer gehören zur Anschrift einer Person.
PLZ ergänzt die Anschrift für Rechnungen und Förderanträge.
Ort ergänzt die Anschrift für Rechnungen und Förderanträge.
Land wird über ein festes Auswahlfeld ausgewählt.
Personalnummer kann für die Zuordnung beim Arbeitgeber verwendet werden.
Angaben einer Person bearbeiten
Öffne die Person in der Nutzerverwaltung.
Öffne im Tab Person die Funktion „Bearbeiten".
Ergänze oder ändere die gewünschten Angaben.
Klicke anschließend auf den Button „Änderungen speichern".
Beim Anlegen einer Person findest du dieselben Felder unter „Weitere Angaben". Ungültige Eingaben bleiben im Formular stehen und werden direkt am Feld erklärt.
Lernende können ihre Angaben selbst unter „Mein Konto" pflegen.
Name oder E-Mail-Adresse korrigieren
Öffne die Person in der Nutzerverwaltung.
Wähle im Tab Person die Funktion „Bearbeiten".
Ändere Name oder E-Mail-Adresse der Person.
Klicke anschließend auf den Button „Änderungen speichern".
Geänderte E-Mail-Adresse
Eine geänderte E-Mail-Adresse erfordert eine zusätzliche Bestätigung. Die Rückfrage zeigt, welche Adressen über den Wechsel informiert werden.
Wurde die bisherige Adresse nie verwendet, erhält sie keine Nachricht. Als verwendet gilt sie nach den im Konto vorhandenen Nutzungsmerkmalen.
Nach einer E-Mail-Änderung muss sich die Person neu anmelden. Offene Anmeldelinks und laufende Sitzungen der alten Adresse gelten nicht weiter.
Name und E-Mail-Adresse können nur Administratoren ohne Einschränkung ändern. Andere berechtigte Personen können die übrigen Angaben weiter pflegen.
Bereits ausgestellte Zertifikate, Bestellungen und Rechnungen bleiben unverändert. Stelle bei einem falschen Namen auf einem Zertifikat ein neues Zertifikat aus.
Änderungen werden im Protokoll der Person dokumentiert. Bei gelöschten Personen oder eingeschränkter Sicht werden nur Art und Zeitpunkt ausgegeben.
Fehlende Angaben finden
Öffne in der Teilnehmerliste die Spalte „Angaben".
Prüfe dort den Zustand der jeweiligen Person.
Filtere bei Bedarf nach „Es fehlt etwas".
Die Spalte zeigt „vollständig" oder die fehlenden Angaben. Die Personenakte zeigt dieselbe Information im Header.
Adressfelder werden gemeinsam bewertet. Die Personalnummer gilt nicht als fehlende Angabe.
Angaben importieren
Die Import-Vorlage enthält Spalten für alle sieben Angaben.
Beim Import werden auch abweichende Überschriften erkannt. Datumswerte werden in die erwartete Form gebracht.
Erstellst du die Vorlage aus einem Kurs, kannst du einzelne Angaben verlangen.
Ungültige Datumswerte, unbekannte Länder oder zu lange Eingaben werden abgelehnt. Die betroffene Angabe wird in der Meldung angezeigt.
Angaben vor Buchungen verlangen
Öffne Einstellungen → Unternehmensprofil.
Öffne dort die Gruppe „Angaben der Lernenden".
Aktiviere die gewünschten Pflichtangaben für Lernende.
Speichere anschließend die gewählte Einstellung im Formular.
Abfrage
Fehlende Pflichtangaben werden vor Einschreibung oder Kauf abgefragt. Nach dem Speichern setzt die Person ihren ursprünglichen Vorgang fort.
Die Abfrage gilt für Selbstanmeldungen, Terminbuchungen und Käufe. Sie gilt außerdem für Gastkäufe, eingelöste Plätze und Einschreibe-Links.
Bereits vorhandene Angaben werden nicht erneut abgefragt.
Beim manuellen Anlegen, Importieren oder Einschreiben bleiben diese Felder freiwillig. Du musst fehlende Angaben dabei nicht ergänzen.
Die Spalte „Pflichtangaben" zeigt fehlende verlangte Angaben. Sie erscheint, sobald mindestens eine Angabe verpflichtend ist.
Bereits gespeicherte Angaben bleiben unverändert. Angaben aus einem Einschreibe-Link überschreiben keine vorhandenen Werte.
Paket prüfen
Die Profilfelder sind nur mit dem dafür vorgesehenen Paket verfügbar. Ohne dieses Paket werden eingetragene Werte abgelehnt und Pflichtfelder deaktiviert.
Bereits gespeicherte Werte bleiben sichtbar und im Datenexport enthalten. Wende dich an konerio, wenn du die Felder wieder bearbeiten möchtest.